MICROFINANZAS En el ámbito
de las microfinanzas, especialmente en las cajas municipales de ahorro y
crédito, hay cambios sustanciales en las cifras oficiales, ubicando a la Caja
Arequipa como la líder del sistema, seguida de las cajas Huancayo y Piura. Un
triunvirato que ya empieza a distinguirse del resto. Veamos algunos detalles
basados en las cifras que publica mensualmente la Superintendencia de Banca, Seguros,
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cooperativas (SBS). Al cierre de
edición la superintendencia sólo tenía registrado las cifras al mes de junio.
MICROEMPRESA
Analicemos
el rubro de los créditos otorgados a la “Microempresa”. La líder es la Caja Arequipa
con 25.26% de participación de mercado al 30 de junio de 2019. Muy cerca sigue
la Caja Huancayo (20.30%) y Caja Piura (16.33%) con tendencia al alza de
Arequipa y Huancayo. Piura tuvo una ligera contracción con respecto a marzo del
mismo año.
La reacción la
tuvo la Caja Sullana (quinto lugar) y evitó seguir cayendo como era su tendencia.
Al final del grupo se encuentran Paita (0.98%) y Del Santa (0.50%), ambas con
tendencia a la baja, siempre en el trimestre comparado (de marzo a junio 2019).
En el centro de esas instituciones está la Caja Metropolitana de Lima, que,
aunque tiene otra normatividad y no forma parte del sistema de cajas
municipales agrupadas en la FEPCMAC, tiene el 0.94% del mercado, también con
tendencia decreciente.
En la misma comparación
trimestral, las cajas que bajaron fueron Piura, Tacna, Maynas, Paita, Del Santa
y Lima (Caja Metropolitana). Las que aumentaron su participación de mercado fueron
Arequipa, Huancayo, Cusco, Sullana, Trujillo e Ica.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
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Arequipa 25.26
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Huancayo 20.30
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Piura 16.33
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Cusco 12.17
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PEQUEÑA
EMPRESA
En el rubro “Pequeña
Empresa”, la caja líder sigue siendo Arequipa (22.28%) y empatan el segundo
lugar Huancayo y Piura con el 16.83%, seguida de Caja Cusco (12.85%). Sin
embargo, se debe precisar que la distancia entre el primer lugar y los
seguidores es mayor que en el rubro anterior. Los cuatro protagonistas de la “Microempresa”
también lo son en “Pequeña Empresa”. No olvidemos que ambos rubros son la razón
de ser de las cajas municipales.
La tendencia
a crecer la tienen Arequipa, Huancayo, Piura, Cusco, Sullana, Trujillo, Ica, Maynas
y Lima. Las que no crecieron en el rubro de “Pequeña Empresa” en el trimestre
comparado fueron Tacna, Paita y Del Santa.
Arequipa
lidera el pelotón con casi seis puntos porcentuales, mientras que el grupo que
se ubica en la segunda posición son Huancayo, Piura, Cusco y Sullana. Un tercer
grupo integrado por Trujillo, Ica y Tacna está en el tercio inferior, mientras
que en la cola se encuentran Maynas, Lima, Paita y Del Santa. Estas dos últimas
cajas en una situación comprometedora. Todas las cajas incrementaron su participación
de mercado, excepto Tacna, Paita y Del Santa.
En el rubro
de los créditos otorgados a la “Pequeña Empresa”, Paita (0.46%) y Del Santa
(0.45%) juntas no logran el 1%. Lima con su 0.97% tampoco lo alcanza.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
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Arequipa 22.28
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Huancayo 16.83
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Piura 16.83
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Cusco 12.85
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MEDIANA
EMPRESA
En el rubro
de los créditos otorgados a la “Mediana Empresa”, el escenario cambió. La líder
de lejos es la Caja Piura con 39.82%. En segunda posición está Cusco (15.1%) y Sullana
(11.59). Piura incrementó su participación de mercado, mientras que Cusco y
Sullana descendieron. Como es habitual Del Santa (0.52%) y Paita (0.27%) están
al último, pero juntas tampoco llegan al 1%.
Incrementaron
su participación de mercado en el trimestre de análisis, las cajas de Piura,
Huancayo, Arequipa, Tacna e Ica. Bajaron Cusco, Sullana, Trujillo, Lima,
Maynas, Del Santa y Paita.
En este
rubro la caja líder que es Piura le lleva más del doble a la segunda caja que
es Cusco. En el top de las cuatro primeras, no está la Caja Arequipa.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
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Piura 39.82
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Cusco 15.01
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Sullana 11.59
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Huancayo 9.94
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GRAN
EMPRESA
En el rubro
de los créditos otorgados a las “Grandes Empresas” sólo se dispone información
de ocho cajas municipales que trabajan en ese ámbito. La Caja Piura con el
60.65% vuelve a liderar el segmento, teniendo casi cuatro veces más porcentaje
que la Caja Arequipa que registra sólo el 15.04%. Muy detrás se ubica Sullana
con 9.20% y Huancayo con 5.81%.
En la
comparación trimestral todas las cajas bajaron, excepto Maynas y Trujillo que
subieron. Este fenómeno se puede explicar en la dación de préstamos a grandes
empresas.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
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Piura 60.65
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Arequipa 15.04
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Sullana 9.20
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Huancayo 5.81
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CRÉDITOS
CORPORATIVOS
Sólo participan
seis cajas, incluyendo a la Caja Metropolitana de Lima. La líder es la Caja
Arequipa con el 64.67% seguida de Huancayo con el 15.32%, a pesar, que ambas
instituciones bajaron en el trimestre de estudio. Trujillo se ubica con 11.94
en la tercera posición.
En este rubro
la sorpresa la tiene la Caja Maynas que se ubica estratégicamente en el cuarto
lugar. De todas las cajas que otorgan créditos corporativos, sólo la Caja
Trujillo incrementó su participación de mercado, mientras que el resto no pudo
hacerlo.
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
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Arequipa 64.67
|
|
Huancayo 15.32
|
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Trujillo 11.94
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Maynas 5.19
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OTROS
CRÉDITOS
Con respecto
al rubro de “Créditos de Consumo Revolventes”, la Caja Arequipa (99.97%) está
en el primer lugar, seguido de la Caja Piura (0.03%). En “Créditos de Consumo
No Revolventes” también Arequipa ocupa el primer lugar con 22.19% seguido de
Huancayo con 21.17%.
La Caja
Huancayo ocupa el primer lugar en “Créditos Hipotecarios” otorgados con el
25.27% con tendencia al alza, seguido de Arequipa (16.81), Sullana (15.42) y
Trujillo (12.94). Es importante revelar que la Caja Sullana es la única institución
que ha bajado el monto de sus créditos. Todos subieron, excepto Del Santa y
Paita que la SBS no registra información alguna, o tal vez, no ofrecen esos
tipos de créditos.
Si hablamos
de todos los “Créditos Directos”, la Caja Arequipa también lidera el ránking
con el 21.98% del mercado, seguido de Huancayo con 18.22% y Piura con 16.88%.
CRÉDITOS DIRECTOS
(% del Mercado)
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Arequipa 21.98
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Huancayo 18.22
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Piura 16.88
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Cusco 13.02
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Ahorros, tarjetas y
patrimonio
Con respecto
a los “Depósitos Totales”, la Caja Arequipa lidera el ránking con 20.35% del
mercado, seguido muy de cerca por Piura (19.78%) y Huancayo (15.60). Las cajas
de Del Santa y Paita se ubican en los últimos lugares con tendencia a la baja,
como lo están Sullana y Lima. El resto tiene una tendencia creciente.
DEPÓSITOS
TOTALES
(% del Mercado)
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Arequipa 20.35
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Piura 19.78
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Huancayo 15.60
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Cusco 12.43
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TARJETAS
Piura con 1¹182,671
y Arequipa con 1¹095,034 son las dos mayores cajas emisoras de tarjetas de
débito. Ambas superan el millón de tarjetas, mientras que en el tercer lugar se
ubica Huancayo con 627,680. Paita y Del Santa no emiten tarjetas, por lo menos
no lo registra la SBS. La que menos emitió al 30 de junio fue Tacna con 70,639
tarjetas.
PATRIMONIO
Del total de
patrimonio que tienen las cajas municipales de ahorro y crédito, casi una
quinta parte lo posee la Caja Arequipa (19.52%), seguido por Huancayo (15.63) y
Piura (14.57). Paita (0.90) y Del Santa (0.84) ocupan el último lugar.
PATRIMONIO
(% del Mercado)
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Arequipa 19.52
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Huancayo 15.63
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Piura 14.57
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Cusco 13.96
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